ほけんの窓口ライフパートナー
◇仕事の流れ◇
STEP1 ヒアリング
来店されたお客さまにはまず、じっくり時間をかけて「保険に関する疑問や不安」「将来設計」などをヒアリング。お客さまが叶えたい将来と現実のギャップを見つけ、どのように穴埋めしていくかアドバイスします。1時間半から2時間の相談を、契約までに2~3回ほど行なうことがほとんどです。
STEP2 ご案内・契約
叶えたい将来と現実のギャップ、お客さまの状況などを考慮の上、複数社の保険商品の中から、お客さまに合った保障を提案します。お客さまと相談を重ね、納得いただけたら契約のご案内をしましょう。
STEP3 契約後のご説明
ご契約後、お客さまのお手元に保険証券が届いたら、「ほけんの窓口」にご来店いただいています。ご契約内容が意向に沿っているか一緒に再確認し、各種お手続き・ご請求方法についてご説明してください。今後の店舗の利用方法やアフターフォローの説明も併せて行ないます。
STEP4 アフターフォロー
お客様の人生は日々変化します。「保険を見直したい」「結婚や出産で状況が変わってきた」など、保険に加入されたお客さまからお問い合わせが寄せられます。契約内容を確認し、お客さまにあったサポートをしていきましょう。